อุรัสยาวารี นาคีสาวกลับชาติมาเกิดเป็น อุรัสยา ดาราสาวสวยขวัญใจมหาชน และเมื่อถึงคราวที่เธอต้องกลับคืนสู่สายน้ำ เธอก็ได้รับเล่นเป็นตัวละครนาคี ซึ่งบทบาทของพญานาคีก็ทำให้เธอนึกฉงนตลอดเวลา ว่าตนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวลึกลับในเมืองพญานาคได้อย่างไร
นาคินทร์นาคราช ผู้มีแต่ความหมางเมินต่อความรัก เขาเนรมิตบทละครเพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดจิตวิญญาณของอดีตพญานาคิณีให้กับดาราสาว เพื่อนำพาดวงจิตของนางกลับคืนสู่ภพบาดาลในคืนจันทรุปราคา
ทว่ากลับสู่พิภพบาดาลแล้ว ความรักของนาคราชหนุ่มกับนาคีสาวก็ใช่จะสมหวัง เพราะถึงแม้คำอธิษฐานจะชักนำให้ทั้งสองจุติมาเป็นคู่กัน หากแต่คำสาปแช่งแต่หนหลังที่ติดตามมาเป็นบ่วงกรรม ก็จะกระทำให้สองหัวใจพลัดพรากจากกัน แค่เพียงเขาเอ่ยคำว่ารักออกมา ทางเดียวที่จะทำให้พวกเขาสมหวังในความรัก คือต้องทำลายคำสาป แต่จะทำลายมันได้อย่างไรในเมื่อผู้ที่สาปแช่งเป็นโยคีในอดีตที่ติดตามมาอาฆาตแค้นนาคีสาวทุกภพทุกชาติเยี่ยงนี้