ภูเขาทองคำ THE GOLDEN MOUNTAIN -- โมรอสโค MOROZKO -- เรือเหาะ THE FLYING SHIP -- มูซิคเฮคขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือหนวดยาวเจ็ดเวิสต์ THE MUZHICHEK-AS-BIG-AS-YOUR-THUMB-WITH-MOUSTACHES-SEVWN-VERSTS-LONG -- เรื่องของกอร์-กอรินสโก THE STORY OF GORE-GORINSKOE -- เรื่องของซาเรวิชอิวาน และพิณที่เล่นโดยไม่มีคนเล่น THE STORY OF THE TSAREVICH IVAN, AND OF THE HARP THAT HARPED WITHOUT A HARPER -- ไปยังที่ซึ่งข้าไม่รู้ว่าที่ไหน และนำสิ่งที่ข้าไม่รู้ว่าคืออะไรกลับมา GO I KNOW NOT WHITHER-FETCH I KNOW NOT WHAT -- คุชมา สโคโรโบกาตี KUZ'MA SKOROBOGATY -- ซาเรฟนาผู้สวยงามไม่สิ้นสุด THE TSAREVNA LOVELINESS-INEXHAUSTIBLE -- เวอร์ลิโอกา VERLIOKA -- ชาเรฟนากบ THE FROG-TSAREVNA -- ลูกชายสองคนของทหารอิวาน THE TWO SONS OF IVAN THE SOLDIER -- หญิงผู้กล่าวหา THE WOMAN-ACCUSER -- โทมัส เบเรนนิคอฟ THOMAS BERENNIKOV -- เป็ดสีขาว THE WHITE DUCK -- เรื่องของอิวานผู้โง่เขลา THE TALE OF LITTLE FOOL IVAN -- ขนนกของเฟนิสต์ เหยี่ยวผู้สง่างาม THE LITTLE FEATHER OF FENIST THE BRIGHT FALCON -- เรื่องของชาวไร่ดิมยาน THE TALE OF THE PEASANT DEMYAN -- แหวนวิเศษ THE ENCHANTED RING -- คนงานผู้กล้าหาญ THE BRAVE LABOURER -- หญิงสาวผู้ชาญฉลาด THE SAGE DAMSEL -- ความฝันพยากรณ์ THE PROPHETIC DREAM -- สองคนออกมาจากกระเป๋าสะพายหลัง TWO OUT OF THE KNAPSACK -- เรื่องของมาร์โกผู้ร่ำรวย และวาสิลีผู้อับโชค THE STORY OF MARKO THE RICH AND VASILY THE LUCKLESS